FCT 4。$ 40购买价格。6十亿三分之一的股份航道点从星狮地产

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  星狮地产信托(FCT)周四(5月16日)宣布,计划400 $ 4,660百万亿美元收购其三分之一股份在位于榜鹅的水路重点大型商场郊区。

  与此同时,FCT进行股权融资活动,2的总收入。$ 45.300万将用于部分资金收购。

  收购股份航道点将是由FCL翡翠星狮地产的全资附属公司(2)私人有限公司是销售协议,该公司目前持有的蓝宝石之星信托(SST)的全部已发行单位,供应商,三个第三远东土木工程积水建房之间往来港澳合资开发房地产。

  总支出估计为4获取FCT的。US $ 41.6十亿。这包括FCL翡翠在SST公司的2台总发行。US $ 41。8十亿; SST单位以前提供的贷款的三分之一份额的1人。$ 9。1十亿; 零售信托受托人FC SST-三分之一的美国之已发行股本约$ 8,700; $ 8美元。800万的收购相关成本和费用。

  根据购买价格议定$ 1水路点值。3元,或净可出租面积(NLA)每平方英尺(PSF)至$ 3,502,以100%。FCT周四在一份监管文件中说的4三分之一。US $ 32.3十亿。

  该属性的值是基于两个独立的估值和仲量联行的CRBE,这是在4月1日,价值13每一个报告。$ 100亿和US $ 6.3十亿。

  高四层的购物中心371200平方英尺NLA的,入住率3月31日98.1%。加权平均租赁期满后的1总租金收入。80,而NLA 1.89。FCT补充说,根据物业的资产净值收入增长估计会同意4.7%。

  咀嚼FCT的首席执行经理疃Chiong,基金持有人可以预期此次收购将成为补充说:“DPU值”。他补充说,水路点是理想的FCT现有郊区的购物中心和零售资产,此次收购将加强盈利收入多元化和租户基础扩大提高抗御FCT。

  此外,FCT的股权融资活动,预计募集资金约4。的$ 21个总收入。7十亿。

  这将包括私募1.35。7个十亿新的单位,价格范围为每2。USD 30-2。US $ 382,筹集至少3。$ 1.2十亿。这还需要更多的资金,高达约3的总收入。US $ 69.9十亿。

  每单位定向增发发行价区间在周三相当于2:00包销协议的签署周三。4378美元的2加权平均价(VWAP)。3%至5.7%的折扣。

  演习另一部分则涉及销售按比例要约并没有放弃,最多48个。在2个问题的价格4万个新单位。美元270-2。$ 352之间,以筹集至少$ 65.4000000。这相当于2的每单位。4378在折扣美元VWAP 3.5%至6.9%。

  导致总收入,58.2%或2。$ 45.3000000将用于部分资金获取水路点,而41.8%,或1。为$ 76亚洲零售房地产过桥贷款基金。4十亿FCT将削减其间接持股比例在二月和三月获得收购PGIM公布。

  之前市场周四开业,FCT股票暂停交易。周三的2收盘价。45美元,上涨2美分,或0.8%。

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